【資料圖】

長(zhǎng)鴻高科(605008)8月31日晚公告，公司擬以現(xiàn)金購(gòu)買廣西長(zhǎng)科新材料有限公司（簡(jiǎn)稱“廣西長(zhǎng)科”）100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成。

廣西長(zhǎng)科為長(zhǎng)鴻高科實(shí)際控制人陶春風(fēng)控制的企業(yè)，本次交易的交易對(duì)方恒運(yùn)能源也為陶春風(fēng)控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。廣西長(zhǎng)科未經(jīng)審計(jì)的2022年資產(chǎn)總額超過(guò)長(zhǎng)鴻高科2022年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額的50%以上，因此，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

廣西長(zhǎng)科是目前國(guó)內(nèi)最大的本體法ABS樹(shù)脂生產(chǎn)商，專注于ABS樹(shù)脂、SAN樹(shù)脂和聚苯乙烯產(chǎn)品（包括通用級(jí)聚苯乙烯GPPS和高抗沖聚苯乙烯HIPS）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電、辦公用品、汽車零部件制造等領(lǐng)域。

廣西長(zhǎng)科目前設(shè)計(jì)產(chǎn)能共計(jì)60萬(wàn)噸/年，其中一期10萬(wàn)噸/年柔性化生產(chǎn)線已投產(chǎn)，可切換生產(chǎn)ABS、SAN和聚苯乙烯產(chǎn)品；二期已建成6條生產(chǎn)線，共計(jì)產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年，于2023年7月至11月陸續(xù)開(kāi)展試生產(chǎn)工作。

截至預(yù)案簽署日，恒運(yùn)能源、廣投科元、廣投長(zhǎng)科分別持有廣西長(zhǎng)科47.15%、46.14%、6.71%股權(quán)。恒運(yùn)能源正與廣投長(zhǎng)科商議于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買草案提交董事會(huì)前受讓其持有的廣西長(zhǎng)科6.71%股權(quán)，長(zhǎng)鴻高科在本次交易中的最終交易對(duì)方為恒運(yùn)能源、廣投科元。上市公司通過(guò)支付現(xiàn)金購(gòu)買恒運(yùn)能源、廣投科元持有的廣西長(zhǎng)科53.86%、46.14%股權(quán)。

另外，恒運(yùn)能源作為廣投科元的有限合伙人持有其69.99%財(cái)產(chǎn)份額，恒運(yùn)能源正與高質(zhì)量發(fā)展基金商議于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買草案提交董事會(huì)前受讓其持有的廣投科元29.99%財(cái)產(chǎn)份額，財(cái)產(chǎn)份額受讓完成后，恒運(yùn)能源持有廣投科元99.98%財(cái)產(chǎn)份額，執(zhí)行事務(wù)合伙人國(guó)富創(chuàng)新持有0.02%財(cái)產(chǎn)份額。

長(zhǎng)鴻高科主營(yíng)業(yè)務(wù)為熱塑性彈性體（TPES）系列產(chǎn)品和PBAT/PBT及其副產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已具備了4萬(wàn)噸/年低順順丁橡膠（LCBR）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。長(zhǎng)鴻高科的產(chǎn)品為廣西長(zhǎng)科重要原材料之一，生產(chǎn)每噸ABS產(chǎn)品約消耗0.11噸LCBR。

通過(guò)收購(gòu)廣西長(zhǎng)科，長(zhǎng)鴻高科將增加合成樹(shù)脂及塑料為主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，有助于上市公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)一步拓展，豐富產(chǎn)品類別，拓展業(yè)務(wù)范圍，逐步實(shí)現(xiàn)縱向一體化發(fā)展。

截至2022年12月31日，長(zhǎng)鴻高科總資產(chǎn)為38.1億元、凈資產(chǎn)為20.06億元，廣西長(zhǎng)科總資產(chǎn)為28.11億元、凈資產(chǎn)為9.16億元（未經(jīng)審計(jì)），分別占長(zhǎng)鴻高科總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例為73.79%、45.68%。2022年度，長(zhǎng)鴻高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.72億元，廣西長(zhǎng)科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.07億元，占長(zhǎng)鴻高科營(yíng)業(yè)收入的比例為25.61%。

本次交易完成后，長(zhǎng)鴻高科的整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模將得到大幅提升，有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的持續(xù)發(fā)展能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：