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光通信否極泰來 亞馬遜AI邏輯打消市場顧慮|速訊

2026-08-02 19:22:34 來源：中財網
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【資料圖】

近期光通信板塊出現大幅調整，萬得光模塊指數最大跌幅達到44.3%，已接近歷史幾次深度回調水平。亞馬遜最新財報電話會上對AI資本開支邏輯給出清晰拆解，將其分為數據中心和服務器網絡設備兩類，前者是30年長周期資產，后者是5-6年中短周期資產。

一份研報觀點認為，亞馬遜的拆解有效解答了市場對巨額投入能否產生回報的核心擔憂。研報指出，數據中心作為長周期資產一次性投入后可承載多代服務器迭代，后續邊際成本持續下降，復利效應顯著。服務器設備投運后三年內即可收回成本，之后還能貢獻兩到三年的純自由現金流。目前行業正處于長周期資產前置投入階段，短期自由現金流雖有壓力，但一旦規模化落地，收入增長將超越資本支出，自由現金流有望非線性躍升。

研報認為，本輪調整時間短、烈度大，恐慌情緒已充分宣泄，籌碼出清較為徹底。同時中際旭創、新易盛等龍頭公司PE估值已處于歷史中值以下，安全邊際顯著提升。產業基本面向好的趨勢并未改變，當權威驗證、深度調整與低估值三重信號共振，光通信板塊正從恐慌宣泄走向否極泰來，中報行情值得期待。建議重點關注光模塊龍頭以及光器件、液冷等算力產業鏈相關企業。

關鍵詞： 商業頻道 快訊

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