近日，韓國(guó)能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，全球電動(dòng)化車輛（BEV、PHEV、HEV）的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到237.6 GWh，同比增長(zhǎng)52.3%。TOP10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)仍然占據(jù)六席，分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)，總市占率高達(dá)62.7%。

與此同時(shí)，SNE Research公布的另一份數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，不含中國(guó)市場(chǎng)的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為111.6 GWh，同比增長(zhǎng)52.5%。兩份數(shù)據(jù)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)上的電池裝機(jī)量占到了全球的一半以上。

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6家中國(guó)企業(yè)市占率達(dá)62.7%

首先看全球整體的動(dòng)力電池裝機(jī)量，今年1~5月約為238 GWh，同比增長(zhǎng)52.3%。相比之下，2017~2022年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量依次為59 GWh、100 GWh、118 GWh、147 GWh、301 GWh和518 GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為54%，整體呈現(xiàn)較快的增速。

具體到今年1~5月的企業(yè)排行，寧德時(shí)代依然排在第一位，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)59.6%至86.2G Wh，市占率也從34.6%提升至36.3%。寧德時(shí)代的客戶遍布全球，除了中國(guó)市場(chǎng)外，還在德國(guó)、匈牙利建設(shè)電池工廠，其中德國(guó)工廠已于今年年初投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

比亞迪排在第二位，裝機(jī)量同比大漲107.8%至38.1 GWh，市占率也從11.8%提升至16.1%。不過(guò)，與寧德時(shí)代等電池企業(yè)不同的是，比亞迪電池裝機(jī)量的大漲，主要得益于自家新能源汽車的熱銷。官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，比亞迪共售出125.56萬(wàn)輛新能源汽車，近乎實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

韓國(guó)電池廠商LG新能源排在第三位，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)56%至33 GWh，市占率也從13.6%提升至13.9%。另外，同為韓國(guó)廠商的SK On的市占率降至5.2%，三星SDI市占率降至4.2%。也就是說(shuō)，韓國(guó)三大電池廠商的市占率合計(jì)為23.3%，低于上年同期的25.8%。不過(guò)，這只是因?yàn)槠湓鏊俚陀谛袠I(yè)平均水平，就裝機(jī)量本身而言，SK On和三星SDI都有所增加，分別排在第五位和第七位。其中，SK On的裝機(jī)量增長(zhǎng)主要得益于現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6、現(xiàn)代Porter 2 Electric、福特F-150閃電等車型的銷量增加。三星SDI則憑借Rivian的電動(dòng)皮卡R1T、寶馬i4/X、菲亞特500 electric等車型的穩(wěn)定銷售，保持了上升趨勢(shì)。

日本電池廠商松下排在第四位，裝機(jī)量為19.1 GWh ，同比增長(zhǎng)37.1%。作為特斯拉電池核心供應(yīng)商之一，松下主要為特斯拉北美市場(chǎng)汽車配套動(dòng)力電池。

另外，從裝機(jī)量增速來(lái)看，TOP10中，最高者莫過(guò)于億緯鋰能，同比大漲150.7%至5.1 GWh。還有中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)，6家中國(guó)企業(yè)的市占率合計(jì)為62.7%。

中國(guó)頭部電池企業(yè)加速出海

中國(guó)企業(yè)的電池裝機(jī)量之所以比較高，很大程度上是得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1~5月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬(wàn)輛和294萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.1%和46.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.7%。而就在7月3日，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的第2000萬(wàn)輛新能源汽車下線。

SNE Research的另一份數(shù)據(jù)也證明了這一點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，除了中國(guó)市場(chǎng)以外的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為111.6 GWh。相比整體237.6 GWh的裝機(jī)量，可以看出，一半以上的電池裝機(jī)量出自中國(guó)市場(chǎng)。

那么，在中國(guó)以外的海外市場(chǎng)上，哪些電池廠商比較受歡迎？裝機(jī)量比較高？SNE Research也羅列出了一份排行榜。前十名依次是：LG新能源、寧德時(shí)代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、PPES（豐田與松下合資）、孚能科技、PEVE（豐田與松下合資）。

其中，韓國(guó)三大廠商的市占率合計(jì)為47.3%，接近一半，成績(jī)還是不錯(cuò)的。松下的增長(zhǎng)，則主要得益于馬自達(dá)CX-60 PHEV和特斯拉Model S/X/3/Y在北美市場(chǎng)的強(qiáng)勁銷售。

值得注意的是，中國(guó)電池廠商在海外也不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。SNE Research方面指出，由于特斯拉Model 3/Y（在中國(guó)生產(chǎn)并出口到歐洲、北美和亞洲）、沃爾沃XC40 Recharge、標(biāo)致e-208、起亞Niro和名爵4的銷售良好，寧德時(shí)代的裝機(jī)量在非中國(guó)市場(chǎng)排名第二，市占率也達(dá)到27.3%，幾乎趕上LG新能源。

除了寧德時(shí)代外，蜂巢能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技等也紛紛加快出海步伐，包括海外建廠。SNE Research表示，預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)將通過(guò)降低產(chǎn)品價(jià)格，瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。“中國(guó)制造商似乎將磷酸鐵鋰電池作為瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)的關(guān)鍵戰(zhàn)略工具。特別是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲，中國(guó)制造商的市場(chǎng)份額可能會(huì)發(fā)生變化。”該機(jī)構(gòu)指出。

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