A股申購 | 海科新源(301292.SZ)開啟申購為全球主要鋰離子電池電解液溶劑制造商之一

2023-06-27 11:54:20 來源：亞設(shè)網(wǎng)

(資料圖)

6月27日，海科新源(301292.SZ)開啟申購，發(fā)行價格為19.99元/股，申購上限為1.30萬股，市盈率16.23倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，國金證券為其獨家保薦人。

據(jù)招股書，海科新源主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

海科新源是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、完整的產(chǎn)品線和嚴格的品質(zhì)管理，在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產(chǎn)品國內(nèi)的主要生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力，有力推進我國醫(yī)藥級丙二醇、二丙二醇等產(chǎn)品的進口替代。

海科新源核心業(yè)務(wù)鋰離子電池電解液溶劑為鋰離子電池關(guān)鍵材料電解液不可或缺的重要組成部分，下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為新能源汽車產(chǎn)業(yè)，屬于國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，符合國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。近年來，我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，在此背景下，鋰離子電池材料行業(yè)以及精細化學品行業(yè)將蓬勃發(fā)展，鋰離子電池電解液溶劑以及高端丙二醇和異丙醇等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)下游需求潛力巨大，行業(yè)未來發(fā)展空間可期。

據(jù)了解，海科新源扣除發(fā)行費用后的募集資金將用于以下項目：

財務(wù)方面，于2020年度、2021年度及2022年度，海科新源實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為16.6億元、30.72億元、30.29億元；同期，凈利潤分別約為1.53億元、6.07億元、2.77億元人民幣。

值得注意的是，海科新源存在安全生產(chǎn)及環(huán)保的風險。具體來看，公司生產(chǎn)會產(chǎn)生一定數(shù)量的廢水、廢氣、廢渣，部分原料、半成品、成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)。海科新源系山東省化工重點監(jiān)控點，思派新能源位于連云港市徐圩新區(qū)精細化工產(chǎn)業(yè)園，生產(chǎn)經(jīng)營符合相關(guān)政策規(guī)定。公司仍然可能因物品保管及操作不當、設(shè)備故障及自然災(zāi)害等原因?qū)е掳踩鹿驶颦h(huán)境污染事故發(fā)生，從而增加公司被有關(guān)環(huán)保部門處罰的風險。同時，隨著國家環(huán)保、安全政策要求的提高，未來國家和地方政府可能會頒布新的環(huán)保法規(guī)和監(jiān)管政策，如公司無法滿足相關(guān)要求而被要求停產(chǎn)整改或關(guān)停、搬遷等，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。此外，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司未來可能需進一步加大安全和環(huán)保投入，進而影響公司的經(jīng)濟效益。

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