波動調(diào)整下，解碼長期主義的勝出之道
(資料圖片)
2023年以來，波動調(diào)整成為權益投資的主調(diào)。進入下半年，權益投資樂觀情緒雖有所抬升，但熱門賽道近期亦出現(xiàn)回落調(diào)整，在指數(shù)與行業(yè)雙雙回調(diào)的節(jié)奏中，投資者似乎已經(jīng)難以找到投資方向。
如何應對市場的波動不休？如果短期難以辨別方向，我們或許可以從歷史的長河中去回溯，尋找背后的原理和規(guī)律。短期波動難以避免，下跌之后保持耐心，堅持長期主義、踐行價值投資，是被歷史無數(shù)次驗證過穿越市場震蕩的方法。
專業(yè)機構對長期主義的信念以及自身具備的投研能力，是長跑勝出的一大助力。公募基金在這一方面具有無可比擬的優(yōu)勢。據(jù)銀河數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2013年7月1日至2023年6月30日的十年時間里，股票基金、混合基金平均凈值增長率分別為%、%，遠高于同期滬深300指數(shù)%的累計漲幅；如將時間維度拉得更長，自2008年7月1日至2023年6月30日，十五年間，滬深300指數(shù)累計漲幅%，股票基金、混合基金凈值增長率分別為%、%。公募基金的專業(yè)優(yōu)勢充分凸顯。
以銀行系旗艦基金公司工銀瑞信為例，自2005年6月成立以來即堅持以投研賦能聚力長跑，陪伴投資者在長期主義中獲得回報。基金二季報顯示，該公司旗下首只偏股混合型基金、有著“工銀瑞信長子”之稱的工銀核心價值A，自2005年8月31日面世至今近18年時間里，經(jīng)歷了幾輪牛熊轉換，也經(jīng)歷了多位基金經(jīng)理接力掌管，依托公司投研平臺優(yōu)勢，以穩(wěn)健的投資風格與領先的投資策略，累計獲得了%的收益，大幅超越同期業(yè)績比較基準收益率達%。截至2023年7月31日，工銀核心價值A累計回報達%，累計分紅超128億元，讓長期持有的“鐵粉”充分享受到時間的玫瑰散發(fā)的芳香。
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