提質(zhì)加速跑| “深市凈利王”寧德時代：上半年歸母凈利潤207.17億元，動力電池全球市占率36.3%
截至8月14日，A股滬深兩市共計459家上市公司發(fā)布2023年中報，這些企業(yè)的平均歸母凈利潤為6.00億元，平均歸母凈利潤增速為16.84%。作為全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技企業(yè)，寧德時代（300750.SZ）實現(xiàn)歸母凈利潤207.17億元，利潤增長153.64%，兩項數(shù)值均跑贏當(dāng)前市場平均水平。憑借翻番的利潤增速和較大的利潤體量，寧德時代成為已披露財報的深交所企業(yè)中，利潤最高的上市公司。
上半年利潤增速153.46%較2022同期提速，動力電池市占率全球第一
具體來看，寧德時代2023上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入1892.46億元，同比增長67.52%，實現(xiàn)歸母凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。寧德時代利潤增速快過營收增速，表明公司增收又增利。值得注意的是，2022年同期，公司的營收增速和歸母凈利潤增速分別為156.32%和82.17%，今年寧德時代利潤再現(xiàn)提速。
(資料圖)
分季度來看，寧德時代二季度實現(xiàn)歸母凈利潤108.95億元，是2022年四季度之后，第二個單季利潤突破百億元的季度。相比2022年同期和2023年一季度，二季度凈利潤分別同比增長63.22%和環(huán)比增長10.92%。
制作：金融界上市公司研究院；數(shù)據(jù)來源：巨靈財經(jīng)
作為全球鋰電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，寧德時代受益于優(yōu)質(zhì)新能源車型的持續(xù)投放、充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善等因素，帶動上游鋰電池行業(yè)飛快發(fā)展。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)新能源車銷量為374.7萬輛，同比增長44.1%，新能源車滲透率達(dá)到28.3%。不只是國內(nèi)市場，歐洲31國、美國等多個國家新能源車銷量均有雙位數(shù)增長。在新能源車強勁勢頭之下，根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，今年前5月全球動力電池使用量237.6GWh，同比增長52.3%。
寧德時代涵蓋動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)、電池材料及回收以及電池礦產(chǎn)資源4個業(yè)務(wù)矩陣。中報顯示，動力電池系統(tǒng)實現(xiàn)營業(yè)收入1394.18億元，在4個業(yè)務(wù)矩陣中，營收占比約76%，是公司第一大業(yè)務(wù)。
從增速來看，相較2022上半年動力電池系統(tǒng)同比增長76.16%，增速僅次于儲能電力系統(tǒng)的119.73%。可以看出，動力電池系統(tǒng)不只是寧德時代營收主力，成長速度也可期。
圖表：寧德時代4大業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
制作：金融界上市公司研究院；數(shù)據(jù)來源：巨靈財經(jīng)
寧德時代動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)營收快速增長，與公司專業(yè)人才與技術(shù)領(lǐng)先，強大的經(jīng)營規(guī)模和品牌影響力有關(guān)，進而擁有廣泛的客戶群體覆蓋，推動盈利高質(zhì)量發(fā)展。
動力電池方面，寧德時代與海外的Tesla、BMW、Daimler等車企深化全球合作，與國內(nèi)的上汽、蔚來、理想、吉利等車企強化合作關(guān)系。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，寧德時代2017至2022年連續(xù)6年動力電池使用量排名全球第一，2023年前5月公司動力電池使用量全球市占率為36.3%，較去年同期提升1.7個百分點，繼續(xù)排名全球第一。
毛利率提升2.95個百分點至21.63%，積極布局下游鋰產(chǎn)品領(lǐng)域
寧德時代本次中報，兩個數(shù)據(jù)亮點是毛利率和凈利率提升，說明公司盈利質(zhì)量提升。公司毛利率提升了2.95個百分點至21.63%，凈利率提升了2.79個百分點至11.35%。
制作：金融界上市公司研究院；數(shù)據(jù)來源：巨靈財經(jīng)
寧德時代2022上半年毛利率、凈利率下滑，與電池行業(yè)上游鋰礦價格上漲有關(guān)，使得鋰礦下游企業(yè)因成本升高，盈利下滑。從2022年財務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)也可看出，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等多家鋰礦企業(yè)在營收、歸母凈利潤翻番增長；億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯、嘉元科技等多家鋰電池企業(yè)毛利率下滑5個點以上。
自2022年10月以來，伴隨鋰礦價格下行，工業(yè)級碳酸鋰、電池級碳酸鋰等相關(guān)鋰產(chǎn)品價格跌幅超過40%。因原材料價格降低，寧德時代原材料成本降低，毛利率、凈利率改觀。
此外，應(yīng)對鋰產(chǎn)品價格波動，寧德時代還通過自建、參股、合資、收購等多種方式參與鋰、鎳、鈷、磷等電池礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)品的投資、建設(shè)及運營。
寧德時代還因下沉鋰產(chǎn)品領(lǐng)域，擴展了電池材料及回收業(yè)務(wù)。寧德時代對廢舊電池中的鎳、鈷、錳、鋰等金屬材料及其他材料通過加工、提純、合成等工藝，生產(chǎn)鋰電池生產(chǎn)所需的三元前驅(qū)體、碳酸鋰等材料，并將收集后的銅、鋁等金屬材料回收利用，使電池生產(chǎn)所需的關(guān)鍵金屬資源實現(xiàn)有效循環(huán)利用。
研發(fā)費用將近百億，一季度研發(fā)占行業(yè)比重超六成
寧德時代高度重視產(chǎn)品、技術(shù)、工藝的研發(fā)，研發(fā)范圍涵蓋材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計、測試分析、智能制造、信息系統(tǒng)、項目管理等各個領(lǐng)域。2023年中報數(shù)據(jù)顯示，寧德時代研發(fā)費用98.50億元，相比2022年同期增長70.77%。營收費用占比由2022上半年的5.11%增長至當(dāng)前的5.20%。
制作：金融界上市公司研究院；數(shù)據(jù)來源：巨靈財經(jīng)
截至目前，寧德時代在3家發(fā)布中報的鋰電池企業(yè)中位居第一。今年一季報來看，申萬三級鋰電池行業(yè)25家上市公司累計研發(fā)費用76.50億元，寧德時代以46.52億元的支出，占比達(dá)到整個行業(yè)的60.81%。
在動力電池領(lǐng)域，寧德時代持續(xù)推動“四大創(chuàng)新”，麒麟電池實現(xiàn)量產(chǎn)交付，助力CLTC綜合工況續(xù)航1000Km以上車型的上市。此外，寧德時代的鈉電池宣布首發(fā)車型，推進M3P電池產(chǎn)業(yè)化，發(fā)布凝聚態(tài)電池、零輔源光儲直流耦合解決方案等新技術(shù)，積極推進電動船舶、電動飛機新動力領(lǐng)域應(yīng)用。
中報顯示，寧德時代擁有6821項境內(nèi)專利及1415項境外專利，分別較2022年底增加了1303項境內(nèi)專利及350項境外專利。
寧德時代在2023上半年營收、利潤高增長態(tài)勢下，優(yōu)化高效研發(fā)體系，持續(xù)推出新技術(shù)新產(chǎn)品，持續(xù)完善資源布局，踐行綠色低碳發(fā)展，為客戶提供一流的產(chǎn)品解決方案及服務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
本文源自：金融界上市公司研究院
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