90后成寵物險投保主力！寵物險快速升溫背后，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

2023-08-20 03:17:55 來源：南方都市報

近日，眾安保險與螞蟻保聯(lián)合發(fā)布的《2023寵物數(shù)字化保險發(fā)展趨勢洞察白皮書》（下稱《白皮書》）數(shù)據(jù)顯示，90后、95后成為寵物險投保主力，占比超過60%；其中女性占比更高達(dá)70%。根據(jù)螞蟻保平臺數(shù)據(jù)，2021、2022連續(xù)兩年寵物保險保單增速維持80%以上，已投保的養(yǎng)寵人人均購買了1.2份寵物保險。

隨著我國養(yǎng)寵人數(shù)達(dá)到新高，寵物保險規(guī)模也在迅速擴(kuò)大，成為保險市場的新藍(lán)海。不過業(yè)內(nèi)人士也指出，盡管當(dāng)前寵物險市場快速升溫，但我國寵物險仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%，同時當(dāng)前寵物險市場也面臨著認(rèn)知度和接受度較低、產(chǎn)品尚未滿足需求、賠付存在諸多爭議等問題。在業(yè)內(nèi)專家看來，寵物醫(yī)療保險未來應(yīng)有較大的發(fā)展?jié)摿Γ孕枰M(jìn)一步加強(qiáng)市場規(guī)范與監(jiān)管?！栋灼芬仓赋觯鑷@消費(fèi)者需求為中心不斷升級產(chǎn)品體系，提高服務(wù)質(zhì)量、完善寵物新生態(tài)。

(相關(guān)資料圖)

寵物保險是為寵物（目前主要指貓、狗）及其主人提供保障的一種商業(yè)保險，一般在寵物生病、發(fā)生意外事故（受傷、死亡、丟失、被盜等）或?qū)Φ谌皆斐韶?zé)任時，補(bǔ)償養(yǎng)寵人需要對外支付的費(fèi)用，性質(zhì)上則屬于家庭財產(chǎn)保險或責(zé)任險。主要分為寵物醫(yī)療險、寵物責(zé)任險、其他寵物保險三類。其中，寵物醫(yī)療險功能上類似人類的醫(yī)療保險，其保障范圍為生病或受傷寵物的治療費(fèi)用損失補(bǔ)償。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國養(yǎng)寵家庭規(guī)模將從2022年的9800萬戶增至10565萬戶，隨著我國養(yǎng)寵人數(shù)達(dá)到新高，寵物保險規(guī)模也在迅速擴(kuò)大，引起越來越多養(yǎng)寵家庭的關(guān)注，成為保險市場的新藍(lán)海。

《白皮書》提出，當(dāng)下的全球?qū)櫸锉ｋU市場已近千億規(guī)模，2022年全球?qū)櫸锉ｋU市場規(guī)模達(dá)到908.46億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到16.45%。歐美發(fā)達(dá)地區(qū)寵物險發(fā)展已近百年歷史，滲透率較高，發(fā)展較為成熟。其中，瑞典寵物保險滲透率最高，約為40%。亞洲地區(qū)，日本市場的寵物保險發(fā)展速度較快，滲透率達(dá)10%。

依托于寵物行業(yè)快速增長，中國的寵物保險市場發(fā)展已逾10年，寵物市場參與主體逐漸多元。2019年以來，依托寵物行業(yè)快速增長、互聯(lián)網(wǎng)平臺流量、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用和財險公司的持續(xù)投入，寵物保險這一細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入蓬勃發(fā)展的快車道。不過，《白皮書》提到，當(dāng)前我國寵物險仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%。認(rèn)可度最高的是醫(yī)療險和第三方責(zé)任險。

值得注意的是，《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)市場，90后、95后已成為寵物險投保的“主力圈層”，占總投保人群的60%；其中女性占比更高達(dá)70%。根據(jù)螞蟻保平臺數(shù)據(jù)，2021、2022連續(xù)兩年寵物保險保單增速維持80%以上，已投保的養(yǎng)寵人人均購買了1.2份寵物保險。

從增速和投保比例來看，2021、2022年貓保單連續(xù)兩年超過狗保單，目前投保占比超過60%，2022年熱門險種為第三方責(zé)任險與醫(yī)療保險。此外，據(jù)白皮書統(tǒng)計，腸胃道疾病、泌尿系統(tǒng)疾病位居貓狗共患高發(fā)疾病前列。在寵物就診花費(fèi)方面，2023年寵物主花在單只貓、狗身上的平均就診花費(fèi)為2390元和2786元。

從地理區(qū)域來看，在對寵物險的保單保有量與出險率對比中，一、二線城市仍保持較高水平，但與此同時，寵物險也在加速向下沉市場擴(kuò)展，根據(jù)白皮書數(shù)據(jù)，四線及以下城市寵物險保單增速高達(dá)26.49%，位居全國首位。

“盡管當(dāng)前寵物險市場快速升溫，但我國寵物險仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%，相關(guān)數(shù)據(jù)與歐美、日本等市場相比仍有差距。”眾安保險寵物險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴南都·灣財社記者，目前中國寵物險市場依然存在一些挑戰(zhàn)。一方面，養(yǎng)寵人對寵物保險的接受度和認(rèn)知度較低，缺乏購買動力。另一方面，市場上的寵物保險產(chǎn)品尚未滿足需求。大多數(shù)保險機(jī)構(gòu)的寵物險集中在醫(yī)療保險、第三方責(zé)任險及其他場景服務(wù)險，但二級類目產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，鮮少有公司針對特定特定品種、病種、年齡段進(jìn)行差異化保障。

此外，該負(fù)責(zé)人指出，寵物品種多，風(fēng)險管理和定價系統(tǒng)復(fù)雜，這導(dǎo)致寵物醫(yī)療險的出險率、賠付率在一眾財產(chǎn)險種中格外顯眼。根據(jù)多家平臺及保司提供的數(shù)據(jù)參考，寵物險整體賠付率較高，部分渠道甚至已經(jīng)突破100%。特別是對慢病寵物而言，更難以通過寵物保險獲得相應(yīng)保障。從目前市場來看，以往寵物健康管理都是針對健康體的寵物，慢病寵物的健康管理市場還存在較大空白。

值得一提的是，寵物險“理賠難”成為眾多消費(fèi)者投訴的關(guān)鍵點(diǎn)。南都·灣財社記者在黑貓投訴平臺上搜索“寵物險”關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)了799條相關(guān)投訴，投訴內(nèi)容大多圍繞“拒絕理賠”展開。

對于寵物險獲賠難、理賠時間長的問題，北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院教師楊澤云指出，這主要是因為寵物保險（主要是寵物醫(yī)療保險）本身具有較大風(fēng)險——寵物醫(yī)療市場缺乏標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，經(jīng)營相應(yīng)的寵物醫(yī)療保險風(fēng)險較大，實際中保險公司經(jīng)營寵物醫(yī)療保險時，一般會通過限制理賠范圍（如定點(diǎn)、非定點(diǎn)醫(yī)院，注冊證字醫(yī)藥，免賠疾病等）、單詞理賠金額等方式控制風(fēng)險。而消費(fèi)者大多事先并不十分清楚這些條款，等發(fā)生理賠時方才明白。

“此外寵物保險的理賠不僅涉及保險公司，也涉及寵物醫(yī)院或是寵物醫(yī)療護(hù)理機(jī)構(gòu)，需要他們的配合?！睏顫稍票硎?，如果寵物醫(yī)院不配合，則寵物保險也會遇到理賠時間長甚至理賠難的問題。

在業(yè)內(nèi)專家看來，寵物醫(yī)療保險未來應(yīng)有較大的發(fā)展?jié)摿?，但仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)市場規(guī)范與監(jiān)管。

對于寵物險行業(yè)的未來，《白皮書》指出，需圍繞消費(fèi)者需求為中心不斷升級產(chǎn)品體系，提高服務(wù)質(zhì)量、完善寵物新生態(tài)?！栋灼愤€提出了以下三方面建議：

一是從寵物保險產(chǎn)品方面促進(jìn)產(chǎn)品差異化、完善底層設(shè)計。具體體現(xiàn)為增加保險產(chǎn)品類別，覆蓋不同場景（比如疫苗責(zé)任險、寵物出行險）；加強(qiáng)保險風(fēng)險管理，建立全流程風(fēng)控體系，如通過鼻紋識別技術(shù)準(zhǔn)確識別寵物身份。

二是從寵物保險服務(wù)方面提升用戶體驗，加速數(shù)字化發(fā)展。比如，引入風(fēng)險減量增值服務(wù)吸引用戶，實現(xiàn)預(yù)防風(fēng)險的價值理念，如消費(fèi)頻次高、單次均價低的疫苗、驅(qū)蟲、體檢等服務(wù)；以及完善寵物數(shù)據(jù)庫建設(shè)，包括寵物檔案、知識圖譜等數(shù)據(jù)，助力寵物保險的精準(zhǔn)運(yùn)營和投保、理賠效率。

三是從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈方面提高產(chǎn)業(yè)鏈透明度，加強(qiáng)與寵物醫(yī)院的合作。具體為打通寵物醫(yī)院與保險公司的數(shù)據(jù)通道，積極對接和優(yōu)化寵物和治療數(shù)據(jù)系統(tǒng)；還要對上游醫(yī)院資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，促進(jìn)寵物醫(yī)療行業(yè)的生態(tài)發(fā)展。

采寫：南都·灣財社記者羅曼瑜

關(guān)鍵詞：