藥明康德上調(diào)業(yè)績指引 高增長趨勢獲強(qiáng)力驗(yàn)證 焦點(diǎn)速讀
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最新財(cái)報(bào)顯示，藥明康德2026年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入288.97億元，同比增長38.93%，歸母凈利潤110.80億元，同比增長29.43%，扣非凈利潤105.72億元，同比大增89.39%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭，其中小分子化學(xué)業(yè)務(wù)收入增長53.3%，小分子D&M業(yè)務(wù)收入增長72.7%，TIDES業(yè)務(wù)收入增長44.3%。
一份研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，公司多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，新分子需求持續(xù)驅(qū)動(dòng)CRDMO訂單放量。研報(bào)指出，生產(chǎn)工藝優(yōu)化和臨床后期項(xiàng)目增加顯著提升了產(chǎn)能效率，小分子商業(yè)化及備貨周期項(xiàng)目增多，TIDES業(yè)務(wù)全年增速有望達(dá)到45%左右。同時(shí)，藥物安全性評價(jià)業(yè)務(wù)受益于國內(nèi)早期研發(fā)活躍度提升，收入增長42.8%，毛利率明顯改善。
研報(bào)認(rèn)為，截至6月底公司在手訂單達(dá)664.3億元，同比增長25.2%，為后續(xù)增長提供堅(jiān)實(shí)支撐。公司因此大幅上調(diào)2026年全年業(yè)績指引，將收入目標(biāo)從513-530億元提高至585-605億元，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)增速從18%-22%上調(diào)至35%-39%。研報(bào)進(jìn)一步預(yù)計(jì)2026-2028年公司收入和凈利潤將保持兩位數(shù)以上增長，目前估值處于合理區(qū)間，高增長趨勢得到進(jìn)一步確認(rèn)，長期發(fā)展空間廣闊。
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