8月28日晚間，TCL中環(huán)發(fā)布《2023年半年度報(bào)告》，業(yè)績數(shù)據(jù)延續(xù)高增長，硅片單瓦盈利行業(yè)領(lǐng)先。2023年上半年，TCL中環(huán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入348.98億元，同比增長10.09%；歸母凈利潤45.36億元，同比增長55.50%。產(chǎn)品方面，2023年上半年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能165GW，保持晶體晶片總產(chǎn)能和硅片外銷全行業(yè)雙第一的市場地位。出貨結(jié)構(gòu)方面作為手握硅片行業(yè)定價(jià)權(quán)的龍頭企業(yè)，TCL中環(huán)2023年硅片出貨結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“大尺寸+N型”的特點(diǎn)，整體出貨量超52GW，同比增長55%，全球市占率接近24%。

2023年光伏行業(yè)最顯著的特點(diǎn)是行業(yè)內(nèi)部處于新舊技術(shù)轉(zhuǎn)型的過渡期，變革已經(jīng)開始，光伏企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑應(yīng)走向何處方可長期制勝？

TCL中環(huán)的高質(zhì)量發(fā)展思路，在其以N型硅片為代表的先進(jìn)產(chǎn)能布局和以工業(yè)4.0為代表的光伏高端制造窺見端倪。

【資料圖】

先發(fā)優(yōu)勢明顯：N型硅片量利雙增，市場需求爆發(fā)在即

當(dāng)前光伏行業(yè)下游PERC電池的量產(chǎn)效率已超過23%，接近24.5%的效率極限，光伏行業(yè)因此進(jìn)入技術(shù)路線轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期，理論轉(zhuǎn)換效率更優(yōu)秀的N型技術(shù)路線成為2023年光伏企業(yè)彰顯綜合競爭力的關(guān)鍵所在。

TCL中環(huán)相關(guān)高層人士曾在公開場合表示，公司10年前便開始N型硅片的研發(fā)工作。2023年下游N型需求的爆發(fā)式增長驗(yàn)證了TCL中環(huán)的戰(zhàn)略能力。

光伏行業(yè)2021年便停止對PERC電池進(jìn)行新增資本開支，2年之后的2023年，光伏迎來了產(chǎn)業(yè)鏈成本回歸理性與技術(shù)路線轉(zhuǎn)型雙重發(fā)展契機(jī)。中國光伏協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，P型單晶硅片與N型單晶硅片合計(jì)市場占比約97.5%，其中P型單晶硅片市占率為87.5%，N型單晶硅片市占率上升至10%，預(yù)計(jì)2023年全年N型單晶硅片的市占率將提升至30%，2025年或?qū)⒊^50%。

上一輪單晶電池替代多晶電池為光伏行業(yè)帶來了平價(jià)上網(wǎng)的紅利，2023年N型技術(shù)路線替代P型則帶來了以轉(zhuǎn)換效率提升為表征的技術(shù)紅利。截至目前，業(yè)內(nèi)已有86家企業(yè)拋出了包括TOPCon、HJT、XBC技術(shù)路線在內(nèi)的N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2023年落地總產(chǎn)能將達(dá)到1151.4GW。N型光伏產(chǎn)品高功率、高效率、高可靠性、高發(fā)電性和綠色環(huán)保優(yōu)勢得到應(yīng)用市場認(rèn)可。

N型趨勢已定，下游電池組件環(huán)節(jié)入局者眾多，終端集中式電站、工商業(yè)分布式、戶用光伏等場景對N型產(chǎn)品呼聲高漲，對上游N型硅片需求水漲船高，而在生產(chǎn)難度最高的N型硅片環(huán)節(jié)，迄今為止行業(yè)內(nèi)僅TCL中環(huán)公開發(fā)布N型硅片報(bào)價(jià)，先發(fā)優(yōu)勢正進(jìn)一步鞏固TCL中環(huán)的硅片定價(jià)權(quán)。

N型硅片：難而正確的未來選擇

截至發(fā)稿日，TCL中環(huán)是全球市占率最高的N型硅片供應(yīng)商。

與其N型硅片名氣同樣被外界深度關(guān)注的，是其工業(yè)4.0制造體系，筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與刻板印象里“工業(yè)4.0=自動(dòng)化”不同，所謂自動(dòng)化實(shí)則是“工業(yè)2.0”的產(chǎn)物。在TCL中環(huán)，制造體系是“道、法、術(shù)”的結(jié)合，即以工業(yè)4.0為道，自動(dòng)化、信息化為法，數(shù)字化邏輯為術(shù)，通過自動(dòng)化減輕生產(chǎn)負(fù)重，數(shù)字化減輕管理負(fù)重，進(jìn)而通過大數(shù)據(jù)、大模型、機(jī)器學(xué)習(xí)等AI技術(shù)的運(yùn)用，探索產(chǎn)品制程中質(zhì)量特征性分析、產(chǎn)品訂單數(shù)字模擬訓(xùn)練場，讓生產(chǎn)更高效。

N型技術(shù)路線，是光伏行業(yè)難而正確的選擇。N型電池片可以實(shí)現(xiàn)更高的理論轉(zhuǎn)換效率，且具有壽命高、溫度系數(shù)低、光衰減系數(shù)低、弱光響應(yīng)等綜合優(yōu)勢，不僅BOS成本更低，N型電池在全生命周期內(nèi)的發(fā)電量也高于P型。

N型硅片物理性質(zhì)帶來的制造難度，使其天然具備稀缺屬性。“N型硅片技術(shù)對比P型硅片更傾向半導(dǎo)體化”，N型硅片生產(chǎn)壁壘在于，一方面其具有更高的少子壽命、更低的碳氧含量、更集中電阻率分布，要求所使用的材料要達(dá)到電子級要求；另一方面，下游N型電池技術(shù)路線與產(chǎn)品設(shè)計(jì)呈現(xiàn)百花齊放格局，上游N型硅片端、下游電池組件端需相互配合，建立N型產(chǎn)品生態(tài)，這要求上游N型硅片制造企業(yè)具備廣泛行業(yè)影響力、柔性制造能力以契合下游客戶需求。

而解決N型硅片制造壁壘難題的答案所在，正是工業(yè)4.0。公開資料顯示，智能化裝備貫穿TCL中環(huán)全工藝流程，“Deep Blue”+AI學(xué)習(xí)模型的提升了柔性制造能力，產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的工藝配方自由切換，在保證產(chǎn)品一致性的同時(shí)提升了生產(chǎn)效率與良率。關(guān)于制造能力，TCL中環(huán)在半年中表示，公司依托多年硅材料技術(shù)積淀及柔性制造能力，通過強(qiáng)化Total solution能力，參與客戶產(chǎn)品及工藝Design in，同時(shí)與N型TOPCon、HJT客戶形成IPD聯(lián)動(dòng)，定制化“解決方案”滿足客戶差異化需求，報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品品類提升至800余種，保持了強(qiáng)有力的產(chǎn)品競爭力和協(xié)同效應(yīng)。

國家能源局1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年太陽能發(fā)電新增7842萬千瓦（78.42GW），太陽能發(fā)電裝機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4.71億千瓦（471GW），光伏持續(xù)刷新裝機(jī)預(yù)期。N型技術(shù)路線賦予光伏新能源更高的轉(zhuǎn)化效率與更低的度電成本，光伏技術(shù)路線的變化、產(chǎn)品制程工藝的發(fā)展、難度的上升，要求光伏產(chǎn)業(yè)鏈更加智能化、智慧化，而這，是我國光伏產(chǎn)業(yè)由勞動(dòng)力密集型轉(zhuǎn)向高端制造的必經(jīng)之路，也是全球最大N型硅片出貨商TCL中環(huán)的高質(zhì)量發(fā)展之路。

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