概述：2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，各項(xiàng)指標(biāo)均呈快速增長態(tài)勢。截至6月底，光伏發(fā)電累計裝機(jī)規(guī)模約4.7億千瓦，已超過水電成為我國裝機(jī)規(guī)模第二大電源。在光伏火爆的大背景下，鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能新增在2023年也是“別樣風(fēng)景”。新增產(chǎn)能產(chǎn)線不斷增加，鋅鋁鎂板卷價格不斷角逐，鋅鋁鎂板卷市場競爭激烈。國內(nèi)鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能也在光伏爆火的大背景下急劇增加：從2022年底的500萬噸到2023年超1300萬噸（加上計劃新建）。本文旨在結(jié)合當(dāng)前光伏行業(yè)具體情況，對國內(nèi)鋅鋁鎂板卷市場做簡要的分析。

一、國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(資料圖片)

7月19日，國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至6月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；從新增情況來看，1-6月光伏新增裝機(jī)78.42GW，較去年同期增長153.95%，光今年6月新增光伏17.21GW。截至6月底，光伏發(fā)電累計裝機(jī)規(guī)模約4.7億千瓦，已超過水電成為我國裝機(jī)規(guī)模第二大電源。投資方面，今年上半年，我國光伏發(fā)電完成投資超過1300億元，約占全部可再生能源完成投資的50%。出口方面，上半年，我國光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%，有效助力外貿(mào)提質(zhì)升級。

二、國內(nèi)鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能情況

也正是在光伏行業(yè)的大背景下，國內(nèi)很多鋼廠瞄準(zhǔn)光伏市場，布局鋅鋁鎂產(chǎn)品，紛紛加入到鋅鋁鎂板卷的生產(chǎn)行列當(dāng)中來。筆者對國內(nèi)鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能產(chǎn)線情況進(jìn)行了跟蹤，以下是部分?jǐn)?shù)據(jù)展示。

首先產(chǎn)量方面，據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)鋅鋁鎂板卷產(chǎn)量在400萬噸，產(chǎn)能合計在900萬噸（包含了一些共線產(chǎn)能）。進(jìn)入2023年，一大批鋼廠涌入鋅鋁鎂板卷生產(chǎn)當(dāng)中來。2023年已經(jīng)新增及計劃新增的產(chǎn)能合計超350萬噸，也有一些計劃在2024年初新增的產(chǎn)能。除了鋼廠新增鋅鋁鎂產(chǎn)能以外，一些鋅鋁鎂板卷終端也在上線鋅鋁鎂產(chǎn)能產(chǎn)線。江蘇寶華金屬材料有限公司計劃在2023年建成一期1條年產(chǎn)45萬噸1300連續(xù)鍍鋅鋁鎂板帶生產(chǎn)線，同時二期1條年產(chǎn)45萬噸1300連續(xù)鍍鋅鋁鎂板帶生產(chǎn)線。8月山東濰坊鋼管年產(chǎn)30萬噸鋅鋁鎂帶鋼第一卷下線，再此之前光伏支架生產(chǎn)廠商龐大(天津)工貿(mào)有限公司也上線了鋅鋁鎂產(chǎn)線。除此之外，鋅鋁鎂帶鋼產(chǎn)能的增加對鋅鋁鎂板卷來說也有一定的壓力。可見當(dāng)前國內(nèi)鋅鋁鎂板卷的卷，不僅來自于鋼廠端之間的競爭，也有來自于下游終端企業(yè)的競爭，誰能在這場廝殺中存活，考驗(yàn)的不僅僅是產(chǎn)品質(zhì)量，還有定價體系以及服務(wù)體系等等。

三、競爭白熱化下 鋅鋁鎂板卷盈利收窄

越來越多的鋼廠涌入到鋅鋁鎂板卷的生產(chǎn)行列當(dāng)中來，是不是在大家的印象當(dāng)中，鋅鋁鎂板卷肯定是利潤非常可觀，其實(shí)不盡然。我們以數(shù)據(jù)來進(jìn)行說明，截止到2023年8月16日，上海市場2.0mm國內(nèi)某國營鋼廠鋅鋁鎂板卷價格在5500元/噸，4.75mm同鋼廠熱卷價格為3910元/噸，價差為1590元/噸；天津市場同鋼廠同規(guī)格鋅鋁鎂板卷價格為5380元/噸，4.75mm熱卷價格為3930元/噸，價差為1450元/噸。從近一年的情況看，上海鋅鋁鎂板卷-熱卷價差在1320-1900元/噸，大部分時間價差在1320-1600元/噸之間。從最高1900元/噸的價差到低至1320元/噸的價差，也能從側(cè)面反映當(dāng)前鋅鋁鎂板卷的利潤也有一定的下降。當(dāng)前鋅鋁鎂板卷的競爭，在光伏支架及鋼管生產(chǎn)的集中地——天津，體現(xiàn)得更為淋漓盡致。同樣我們以數(shù)據(jù)為說明。

前面我們提到，天津大邱莊除了是光伏支架的生產(chǎn)集中地外，同樣也是鋅鋁鎂管的集中地，這也是眾多鋼廠在天津不斷廝殺的主要原因。當(dāng)前天津市場主要流通的鋼廠資源有國營鋼廠首鋼、鞍鋼、唐鋼、邯鋼等；民營鋼廠有新天鋼、河北兆建、天津新宇、中安制鐵、中普等。而從價差對比看，天津鋅鋁鎂與熱卷價差明顯低于上海市場價差，也是因?yàn)楦鞔箐搹S為了搶奪市場份額，鋼廠因地制宜的結(jié)果。2021年以前，鋅鋁鎂板卷市場可謂“遍地是黃金”，而進(jìn)入2022年以后，特別是2023年，鋅鋁鎂板卷市場可謂“處處是壓力”。

四、關(guān)于鋅鋁鎂板卷的前景分析及相關(guān)建議

1、光伏市場依舊前景廣闊

全球光伏市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并且全球和國內(nèi)GW級市場數(shù)量進(jìn)一步提高，國際可再生能源署（IRENA）在2023年大幅上調(diào)1.5℃情境下對于2050年光伏裝機(jī)量的預(yù)測，預(yù)計到2050年全球光伏裝機(jī)將達(dá)到18200GW，調(diào)升幅度近30%。國際能源署（IEA）曾于2022年基于凈零碳情境（NZE）上調(diào)對未來裝機(jī)量的預(yù)測，將2050年全球光伏裝 機(jī)量預(yù)測提升至15468GW，調(diào)升幅度約7%。

“雙碳”目標(biāo)下，能源變革進(jìn)入新發(fā)展階段 ：中央全面深化改革委員會第二次會議強(qiáng)調(diào)要立足我國生態(tài)文明建設(shè)已進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時期，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度。

還有很多大力發(fā)展新能源的措施種種，這里便不一一列列舉。但是雖然我國中國光伏制造端成本優(yōu)勢明顯，但光伏市場也需走向國外，光伏輔材產(chǎn)業(yè)面臨更深入國際化的需求。

2、深耕市場，適應(yīng)需求，走向全球，在競爭中方能掌握話語權(quán)

鋅鋁鎂產(chǎn)品的火爆，主要是由于其防腐性能、耐磨損性能明顯優(yōu)于普通的鍍鋅及鍍鋁鋅板卷。隨著國內(nèi)企業(yè)鋅鋁鎂產(chǎn)品競爭力的提高，鋅鋁鎂產(chǎn)品從國外進(jìn)口的趨勢得到逆轉(zhuǎn)，大量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品出口到國外，甚至歐美等先進(jìn)國家。由于國際標(biāo)準(zhǔn)的缺失，既給鋅鋁鎂鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易帶來了阻礙，也造成了行業(yè)技術(shù)壁壘。但是鍍鋅鋁鎂產(chǎn)品基于涂鍍類產(chǎn)品更具獨(dú)特的產(chǎn)品功能及應(yīng)用屬性，國內(nèi)外技術(shù)門檻依舊較高。同時，重點(diǎn)工程、高端下游消費(fèi)行業(yè)對其使用量仍在不斷增長，其使用領(lǐng)域仍在不斷拓寬，未來發(fā)展前景仍值得期待。如若能夠加入到采購企業(yè)的白名單中或者說能夠在眾多鋼廠中脫穎而出，也將在這場競爭中更具獨(dú)特優(yōu)勢。

當(dāng)前低鋁鋅鋁鎂的市場競爭已經(jīng)白熱化，無論是鋼廠，還是下游支架廠商、鋼管生產(chǎn)廠家等紛紛加入到鋅鋁鎂產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售當(dāng)中來，以期共享產(chǎn)品紅利。而當(dāng)前的鋅鋁鎂板卷產(chǎn)品，大多立足于光伏支架等等，還需開拓新的領(lǐng)域，比如高速護(hù)欄、海上光伏、土壤腐蝕、CX極端大氣腐蝕環(huán)境等。同時也需要有一些新研究：防黑變、防腐蝕磨損、可視化腐蝕監(jiān)測等等。

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