智能算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。

8月21日，上證指數(shù)跌破3100點(diǎn)，收盤下跌1.24%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.6%，最新指數(shù)創(chuàng)三年來新低。A股成交明顯縮量，全天成交額不足7000億元，創(chuàng)8月以來單日新低。

盤面上，超3600股下跌，集友股份（603429）、長久物流（603569）、人民同泰（600829）、摩恩電氣（002451）等跌停。新能源賽道繼續(xù)走弱，高壓快充、新能源車、鋰礦、TOPCon電池、固態(tài)電池等指數(shù)跌幅靠前。

(相關(guān)資料圖)

算力概念股卷土重來

作為今年AI賽道最火的細(xì)分題材之一，算力概念曾誕生多只大牛股。經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整，8月21日，算力概念股卷土重來。龍頭股鴻博股份（002229）率先漲停，最新收盤價(jià)逼近歷史高點(diǎn)。截至收盤，該股年內(nèi)漲幅達(dá)到519.1%，暫居A股年內(nèi)漲幅榜第一位。

鴻博股份近日在股價(jià)異動(dòng)公告中提示風(fēng)險(xiǎn)稱，截至目前，北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于業(yè)務(wù)推廣階段；此外，公司算力出租業(yè)務(wù)占上市公司營業(yè)收入的比重較小。

漲幅靠前的算力概念股還有亞康股份（301085）、匯金股份（300368）、中裝建設(shè)（002822）、首都在線（300846）、立昂技術(shù)（300603）、南凌科技（300921）等。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，與7月相比，8月以來日均成交額環(huán)比翻倍增長的算力概念股僅7只，立昂技術(shù)是其中之一。立昂技術(shù)近期在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是國內(nèi)大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商之一，在全國范圍內(nèi)自建以及運(yùn)營多個(gè)Tier3+及以上級(jí)別數(shù)據(jù)中心，融合移動(dòng)、電信、聯(lián)通、鐵通、教育網(wǎng)絡(luò)等多家運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供穩(wěn)定、多樣、智能化的寬帶以及固定IP地址服務(wù)。

我國算力規(guī)模居全球第二

消息面上，8月18日至19日，由工業(yè)和信息化部、寧夏回族自治區(qū)人民政府共同主辦的2023中國算力大會(huì)在銀川市舉行。工業(yè)和信息化部部長金壯龍?jiān)?023中國算力大會(huì)上表示，截至目前，全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過760萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS（1EFLOPS=每秒1018次浮點(diǎn)運(yùn)算），位居全球第二；算力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

工信部、國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國圍繞算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。今年上半年，我國5G、數(shù)據(jù)中心等信息類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長13.1%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長34.1%。

據(jù)悉，近5年來我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長率超過30%。截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架。中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。在算力方面，每投入1元，將帶動(dòng)3元至4元的GDP增長，加快算力建設(shè)將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力。

中國信息通信研究院院長余曉暉介紹，中國是全球算力增長最強(qiáng)勁的國家。本次大會(huì)發(fā)布了《中國綜合算力指數(shù)（2023年）》，余曉暉在相關(guān)解讀中表示，在我國197EFLOPS的算力規(guī)模中，通用算力規(guī)模占比達(dá)74%，智能算力規(guī)模占比達(dá)25%，智能算力規(guī)模同比增加60%，智能算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。

13只算力概念股業(yè)績報(bào)喜

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照半年報(bào)、業(yè)績快報(bào)、預(yù)告凈利潤下限計(jì)算，上半年凈利潤同比增長或扭虧的算力概念股有13只。華勝天成（600410）、同方股份（600100）上半年凈利潤扭虧為盈；航宇微（300053）、力合科創(chuàng)（002243）、協(xié)鑫能科（002015）、世紀(jì)華通（002602）、龍宇股份（603003）凈利潤增速均超50%。

上述這13股中，最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，回撤幅度超30%的有4股，分別是世紀(jì)華通、中科曙光（603019）、同方股份、航宇微。

最新估值水平來看，截至8月21日收盤，中國電信（601728）、神州數(shù)碼（000034）、工業(yè)富聯(lián)（601138）等滾動(dòng)市盈率低于20倍。

按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金8月以來增持超1億元的僅神州數(shù)碼、中科曙光。

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