焦點(diǎn)要聞：瑞銀：估計(jì)華潤置地(01109)經(jīng)常性業(yè)務(wù)價值每股27港元 重申“買入“目標(biāo)價45港元
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智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)表研報稱，自8月底預(yù)售模式改變以來，華潤置地(01109)股價已累跌約14%，反映投資者對其物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的憂慮;該行估計(jì)即使假設(shè)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)估值為零，經(jīng)常性業(yè)務(wù)價值約為每股27港元，維持"買入"評級及以市盈率為基礎(chǔ)的目標(biāo)價45港元不變。潛在催化劑包括華潤置地或發(fā)展商提價。
該行假設(shè)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)不貢獻(xiàn)價值及盈利，并以兩種方法為經(jīng)常性業(yè)務(wù)估值。該行估計(jì)2026年經(jīng)常性收入業(yè)務(wù)核心溢利為128億元人民幣，同比升10%;并估計(jì)資產(chǎn)分拆處置收益2026年為50億元人民幣，且按"十五五"規(guī)劃于2026至2030年每年維持50億元人民幣。該行將物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的處置收益歸入經(jīng)常性收入業(yè)務(wù)。按37%派息比率及4%股息率計(jì)算，隱含價值為每股27港元;若對經(jīng)常性收入業(yè)務(wù)(含處置收益)給予10倍市盈率，則為每股29.1港元。
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